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6月7日,济南城市投资集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。
据观点新媒体了解,本期债券发行总规模为不超过人民币60亿元,采用分期发行方式,本期债券为第三期发行,发行规模为不超过11.20亿元(含11.20亿元),债券面值100元,按面值发行。经联合资信综合分析和评估,确定发行人主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为 AAA,评级展望为稳定。
本期债券分为2个品种,品种一为3年期,票面利率询价区间为2.70%-3.90%;品种二为5年期,票面利率询价区间为3.00%-4.20%。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在发行总规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。
关于募资用途,济南城投称,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期或回售的公司债券。
上述债券发行人是济南城市投资集团有限公司,牵头主承销商、簿记管理人是中泰证券股份有限公司,联席主承销商是国泰君安证券股份有限公司。